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MUBADALA CAPITAL S’APPRÊTE À ACQUERIR LA PARTICIPATION D’ERGON CAPITAL DANS LE GROUPE LOOPING

11/10/2019

 


Looping (« Looping » ou le « Groupe ») annonce aujourd’hui l’intention de Mubadala Capital, le bras financier de Mubadala Investment Company, l’un des principaux fonds souverains au monde, d’acquérir une part importante du capital du groupe Looping auprès d’Ergon Capital (« Ergon ») et de BPI France. Cette transaction devrait permettre au Président du Groupe Laurent Bruloy et à son Directeur General Stéphane Da Cunha de co-contrôler Looping aux côtés de Mubadala Capital.


Fondé en 2011, Looping est un exploitant leader en Europe de parcs de loisirs à ancrage régional. Le Groupe rassemble aujourd’hui 15 parcs situés en France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Espagne et Portugal, et accueille près de 4,6 millions de visiteurs par an pour un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euros.


La diversification du portefeuille de parcs du groupe, l’attractivité de son offre de loisir abordable et la qualité de l’équipe dirigeante ont permis à Looping de dégager une performance opérationnelle et financière solide au cours des dernières années. La croissance du Groupe est portée par des investissements sélectifs dans des nouvelles attractions, par des acquisitions ciblées de parcs européens régionaux à fort potentiel et par des projets brownfield de logement in situ et d’extension des parcs existants. Avec le soutien de Mubadala Capital et des moyens financiers renforcés, Looping ambitionne d’accélérer sa croissance tant sur le périmètre existant qu’à travers des acquisitions qui complètent le portefeuille.


Laurent Bruloy, Président Fondateur de Looping commente cette transaction : “Nous nous réjouissons de la possibilité d’un accord avec Mubadala qui nous permettrait de poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance pan-européenne et sommes convaincus que leur soutien nous permettra d’accélérer encore plus notre développement. Cette opération offrirait par ailleurs à l’équipe de direction une opportunité de renforcer sa part au capital du Groupe et de contrôler conjointement Looping aux côtés de notre nouveau partenaire. Nous remercions Ergon Capital pour leur aide et soutien au cours des dernières années.”


Stéphane Da Cunha, Directeur Général de Looping, poursuit : “Mubadala serait un partenaire idéal, partageant notre vision et nos ambitions de long terme, pour développer le Groupe sur la base de nos trois piliers stratégiques : renforcer l’attractivité de nos parcs, étendre notre concept d’hébergements immersifs et exclusifs à l’ensemble de nos parcs animaliers et accélérer notre stratégie de croissance externe, Looping étant aujourd’hui le consolidateur naturel sur le marché européen des parcs de loisirs à ancrage régional.”


Adib Mattar, Head of Private Equity de Mubadala, complète : “Mubadala est très heureux de la possibilité d’acquérir une participation significative au sein de Looping, en partenariat avec Laurent Bruloy et Stéphane Da Cunha. Cet investissement dans Looping cristalliserait notre capacité et conviction à soutenir les dirigeants-fondateurs dans l’atteinte du plein potentiel de leurs sociétés.”


Wolfgang de Limburg, Managing Partner d’Ergon, conclut : “Nous sommes très heureux du succès de notre collaboration avec l’équipe de direction de Looping. Au cours de notre période de détention, Ergon a activement soutenu Looping dans son expansion sur de nouvelles géographies, notamment par l’acquisition de parcs emblématiques, et dans sa politique d’investissements dans de nouvelles infrastructures et dans la création d’une nouvelle activité d’hébergement, avec un souci permanent accordé à l’excellence opérationnelle et à la sécurité. Nous sommes convaincus que l’équipe de direction poursuivra avec succès cette création de valeur et que Mubadala sera un excellent partenaire pour le Groupe dans sa prochaine phase de développement.”


Les autorités représentatives du personnel compétentes seront informées et consultées sur l’opération envisagée dont la finalisation serait soumise à l’approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations en Allemagne.


Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Looping - Els Neirynck, CFO
Tel: +33 1 86 95 48 02 / Email: els.neirynck@looping-group.com
Mubadala - Nadine Saleh Ibrahim Hassan, Head of Communications – Alternative Investments & Infrastructure
Tel: +971 2 413 0042 / Email: nhassan@mubadala.ae
Ergon Capital - John Mansvelt, CFO
Tel: +32 2 213 60 90 / Email: jm@ergoncapital.com
Bpifrance - Nathalie Police, Head of Media Relations
Tel: +33 1 41 79 95 26 / Email: nathalie.police@bpifrance.com


A PROPOS DU GROUPE LOOPING
Fondé en 2011, Looping est un exploitant leader en Europe de parcs de loisirs à ancrage régional. Le Groupe rassemble aujourd’hui 15 parcs situés en France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Espagne et Portugal, et accueille près de 4,6 millions de visiteurs par an pour un chiffre d’affaires de plus de €110 millions.
Pour plus d’informations à propos de Looping, visitez looping-group.com.


A PROPOS DE MUBADALA CAPITAL
Mubadala Capital, bras financier de Mubadala Investment Company PJSC, a été créée en 2011 et compte six lignes d’activité ; le capital investissement (Private Equity), l’investissement coté (Public Equity), le capital risque (Venture Capital), la dette privée (Credit), une plateforme d’investissement au Brésil et une activité de partenariats avec d’autres acteurs souverains (Sovereign Investment Partnership). Mubadala Capital investit partout dans le monde, dans des entreprises cotées et privées, en fonds propres et en dette, en direct ou à travers ses investissements dans des fonds. En complément des investissements réalisés sur le bilan de Mubadala Investment Company PJSC, Mubadala Capital gère des capitaux pour le compte d’investisseurs institutionnels tiers dans quatre de ses lignes d’activité, et notamment dans le cadre de son activité de Private Equity. Mubadala Capital a son siège au Abu Dhabi Global Market.
Pour plus d’informations à propos de Mubadala, visitez mubadala.com.


A PROPOS D’ERGON CAPITAL
Ergon est une société de private equity mid-market avec plus de €1,0 milliard d’actifs sous gestion, soutenue par des investisseurs institutionnels européens et des familles, comprenant entre autres le Groupe Bruxelles Lambert, au travers de sa filiale Sienna Capital, en tant qu’investisseur de référence. Ergon est un investisseur discret et discipliné, qui fournit du “capital patient et amical” aux entrepreneurs et managers qui nécessitent des solutions capitalistiques et industrielles afin d’accélérer le développement de leur société. Ergon effectue des investissements en capital entre €25 millions et €75 millions dans des entreprises de premier plan qui ont une position concurrentielle durable dans des marchés de niche au Benelux, en France, en Allemagne, en Italie et dans la péninsule ibérique. Ergon est conseillée par Ergon Capital Advisors, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Paris, Munich, Milan et Madrid. Depuis sa création en 2005 et au travers de ses différents fonds d’investissement, Ergon a levé approximativement €1,6 milliards de fonds et investi dans 23 entreprises (dont 7 au Benelux, 3 en France, 3 en Allemagne, 8 en Italie et 2 en Espagne) et a également réalisé 46 acquisitions complémentaires pour une valeur totale supérieure à €4,0 milliards. Le portefeuille actuel d’Ergon se compose de 12 sociétés, actives dans ses secteurs cibles.
Pour plus d’informations à propos d’Ergon, visitez ergoncapital.com.


A PROPOS DE BPIFRANCE
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Pour plus d’informations à propos de Bpifrance, visitez Bpifrance.fr


LISTE DES PARTICIPANTS A LA TRANSACTION
Groupe Looping: Laurent Bruloy, Stéphane Da Cunha, Régis Marçais, Els Neirynck, Charles Bennet
Mubadala Capital: Antoun Ghanem, Laurent Dethomas, Nicholas Cerrone
Ergon Capital: Wolfgang de Limburg, Patrick Gavoty, Michaël Pastorini


Financement :
Hayfin : Fabrice Damien, Alban Senlis, Adrien Guillen


Conseils des acquereurs :
Conseil juridique : Cleary Gottlieb (Charles Masson, Anne-Sophie Coustel, Valentin Lefèbvre)
Conseil juridique financement : Cleary Gottlieb (Valérie Lemaitre, Bruno Valenti)
Due diligence stratégique : Roland Berger (Sébastien Manceau, Jean Muraire)
Due diligence financière : 8 Advisory (Boris Bignon, Ben Norris)
Due diligence juridique, fiscale, sociale : KPMG (Franck Bernauer, Jérome Talleux, Albane Eglinger)
Due diligence assurance : Willis Towers Watson (Robert Drummond)


Conseils des dirigeants :
Conseil juridique : Scotto & Associés (Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher)
Conseil M&A: Degroof Petercam (Franck Silvent, Nicolas de Quincerot)


Conseils des vendeurs :
Conseil M&A: DC Advisory (David Benin, Xavier Souvras)
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Anne Febvre)
Conseil financement : DC Advisory (Nicolas Cofflard)
Due diligence financiere : Deloitte (Frédérique Lévêque-Chenevoy, Vadym Diablo)

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